当前，全球正处于数字化和智能化快速迭代的时代，智能汽车作为汽车产业百年变革的下半场，其核心——自动驾驶，将成为这场变革的终局。
“车路云一体化”策略，作为实现自动驾驶的重要路径之一，不仅贴合自动驾驶技术的发展趋势，更是基于我国国情量身打造的智慧出行解决方案，引领着未来智慧交通的崭新方向。
智慧出行的“中国方案”，万亿产值空间蓄势待发
依据智能化程度，自动驾驶技术可被细致划分为L1至L5五个级别，其中L3至L5级别被视为真正的自动驾驶范畴。当前，我们的技术正处在从L2向L3级别过渡的阶段，标志着自动驾驶技术正不断迈向新的高度。
自动驾驶技术分级
在自动驾驶技术的探索之路上，两大技术路线——“单车智能” 和“车路云一体化”并驾齐驱。单车智能主要依赖汽车自身的智能驾驶感知和算法水平，赋予汽车更高的灵活性、通用性和稳定性。美国在AI算法和芯片技术上的深厚积累，使其在单车智能领域具有显著优势。
相比之下，车路云一体化技术则强调车身感知、路测智能基础设施和云控平台的深度融合。这一技术路线虽对高端技术要求相对较低，但能够显著提升系统的整体可靠性，并优化交通效率。鉴于我国在5G网络基础设施建设上的完善布局、智能路侧单元的领先地位以及政策的积极推动，车路云一体化技术在我国正以前所未有的速度蓬勃发展，被誉为智慧出行的“中国方案”。
单车智能和车路云一体化技术对比
车路云一体化系统是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，实现车（车载传感器、控制器等）、路（路端感知设备）以及云平台之间互联互通，确保智能网联汽车交通系统的安全、节能、舒适及高效运行的信息物理系统。
该系统以“聪明的车+智慧的路+融合的云”为基础架构，以高精地图、导航定位为支撑，融合信息安全、大数据、AI等关键技术，是未来交通实现高等级自动驾驶的重要路径。
车路云一体化技术
车路云一体化技术对我国智慧出行的发展具有深远影响。它不仅能够实时掌握道路交通信息及相关盲区，为有人驾驶提供安全预警，还能实现跨车型数据共享，增强车辆全方位感知能力，提升自动驾驶决策准确性，为更高级别的自动驾驶奠定坚实基础。同时，借助车路云系统，政府能够全面智能化管理城市交通体系，提升交通效率，降低交通事故率。
当前，我国车路云一体化发展势头强劲，万亿产值空间蓄势待发。据中国汽车工程学会等机构预测，到2025年，我国车路云产业总产值增量将达7295亿，到2030年更是将突破2.5万亿元大关，整个产业的年均复合增长率高达28.8%。
特别值得关注的是，在2025年至2030年间，路测基础设施产值规模有望从223亿快速增长至4174亿，年均复合增速高达80%。云控平台的产值也有望从23亿跃升至218亿，年均复合增速达57%。这些令人瞩目的数据充分展示了车路云产业不仅规模庞大，而且蕴含着巨大的增长潜力和广阔的发展空间。
2025年我国车路云产值规模预估&2025-2030年我国车路云产值预估（数据来源：中国汽车工程学会）
政策助力产业腾飞，北京率先打造车路云标杆
从政策演进的脉络来看，车联网的概念于2009年首次被提出，最初应用于道路救援等特定场景，标志着我国在这一领域的初步探索。2011年，国家层面开始逐步推进车路协同的试点工作，这一领域经历了从“示范区”到“先导区”，再到“双智城市”的三次重大转型与升级。
我国车路云一体化发展产业基础
2024年，这一发展进程进一步加速。1月17日，工信部联合公安部、自然资源部、住房和城乡建设部以及交通运输部联合发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作通知。7月3日，五部委公布了20个智能网联汽车，车路云一体化应用试点城市名单，标志着车路云一体化应用进入了实质性推进阶段。
车路云一体化应用试点工作通知及试点城市名单
在政策利好的强劲推动下，“车路云一体化”成为时代巨变下汽车数字化转型的新机遇，也是推动智慧城市建设的重要力量。多地政府积极响应，纷纷启动车路云示范项目的备案与招标流程，其中，北京的项目规模近百亿，武汉更是超过170亿。深圳、苏州、无锡、长沙、天津等城市虽尚未公布具体项目金额，但相关项目也进入招标和备案阶段。预计未来将有更多的项目进入备案或审批阶段，这标志着车路云一体化项目将持续深化落地，并不断扩大其覆盖范围与影响力。
各大城市车路云示范项目
从区域分布来看，我国车路云一体化发展整体呈现出东部优势显著，中西部平稳发展的特点。依据2022年城市智能网联汽车产业发展评价指数，城市被划分为三个梯队，其中，东部地区的市（省）在第一、二梯队中占据了领先地位，共有13个城市入围，中部地区占得5席，西部地区有2个城市上榜。
2022年城市智能网联汽车产业发展评价指数城市分级（城市智能网联汽车产业发展综合评价指数与最佳实践）
尤为值得一提的是，北京在车路云一体化领域率先树立了标杆。早在2020年9月，北京市就开始在亦庄启动建设全球首个网联云控高级别自动驾驶示范区。2024年5月31日，北京市正式发布了车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，该项目总投资高达99.39亿元，进一步彰显了其在该领域的决心与投入。
此外，北京市还制定了《北京市自动驾驶汽车条例》，为自动驾驶汽车的发展提供了全面的制度规范和法治保障，为行业的健康发展奠定了坚实基础。
北京亦庄模式&北京车路云一体化项目招标
北京市自动驾驶汽车条例
车路云一体化的实现，关键在于打造“聪明的车”。当前，我国L2/L3级别自动驾驶汽车渗透率以及车载C-V2X的搭载率正快速提升，标志着“聪明的车”比例也在大幅提升，传统汽车正加速向智能化转型。
比亚迪、一汽、长安、上汽等取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，不仅促进了智能网联汽车产品功能与性能的提升，还加速了产业生态的迭代与优化，为推动智能网联汽车产业向高质量发展阶段迈进注入了强劲动力。
汽车智能化网联化发展现状
应用场景多元化，萝卜快跑成为典型
“车路云一体化”应用试点工作通知的发布，标志着我国在推动智能交通系统发展上迈出了重要一步，明确提出要开展规模化的示范应用，鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流等多场景应用试点，不断满足公众日益增长的移动出行需求与不同商用场景的车辆作业需求。
针对车路云一体化的可商业化应用场景，李克强院士进行了深入的总结，并特别指出了公交系统、环卫系统、物流系统等八大具体场景作为车路云一体化系统商业化的关键应用范例，进一步强调了开展规模化示范应用的重要性。
车路云一体化应用场景
车路云一体化无人驾驶技术，凭借其在提高安全性、促进节能环保、优化交通效率及提升用户体验等方面的显著优势，有效应对了传统应用场景中人力成本攀升、交通安全隐患等现实问题。以出租车、物流和公交三大典型场景为例，无人驾驶相较于传统运营模式展现出了明显的优越性。
出租车、物流和公交三大典型应用场景
在此背景下，百度Apollo旗下的自动驾驶出行服务平台——萝卜快跑，作为自动驾驶互联网领域的先行者，凭借其在测试运营阶段积累的先发优势，商业化进程势如破竹。
网联智能驾驶乘用车商业模式&萝卜快跑运营流程
目前，萝卜快跑已在全国范围内投放近千辆自动驾驶出租车Robotaxi，并在12座城市提供自动驾驶载人服务。其中，武汉市作为萝卜快跑商业化推进的典范，其日均服务量已接近甚至达到当地出租车司机的单日接单水平，预示着市场的高度认可与接受。
展望未来，萝卜快跑有望在2024年底实现盈亏平衡，进一步巩固其在自动驾驶出行服务领域的领先地位，引领智能交通的未来趋势。
产业机会丰富，车路云基础支撑多端发力
车路云一体化产业链由多个核心要素构成，涵盖车端（智能网联汽车）、路端（智能化路侧基础设施）、云端（云控平台）三大关键环节，同时依托基础支撑体系（通信网、地图、定位、新型安全等），并融合其他交通参与者和城市监管、建设、运营、协助等多方力量，共同构建成一个完整、协同的系统。
车路云一体化产业链
为了实现车路云一体化这一综合性系统工程，需要对路侧、车端及云端的相关软硬件进行必要的升级与合理部署，以增强数据收集、数据协同及决策控制能力。当前，车路云一体化面临两大挑战：一是C-V2X车联网路侧基础设施RSU覆盖率不足，尚未实现大规模部署和全面互联互通；二是车载终端渗透率较低，导致车辆间信息交互和协作能力不强。
因此，路侧与车端的设备安装成为车路云一体化建设的重点任务。短期来看，基础设施的建设尤为关键，预计路侧与云端将率先迎来发展增长；中期来看，车端设备装配率提升产值贡献更大；而从长期来看，随着各地车路云一体化系统的逐步投入运行，将有力推动应用场景的规模化实施，为相关运营企业带来广阔的发展机遇。
车路云一体化面临的挑战
在车端方面，除却智能网联汽车创新应用外，车端部分的产值增量主要来自单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品等模块。特别是单车智能化和整车终端产品，它们在车端产值中占据较大份额，预计至2030年，单车智能化的市场规模将达到4000亿元，而整车终端产品的规模更将攀升至5000亿元。
智能网联汽车各部分产值（数据来源：中国汽车工程学会等）
路端方面，智能化路侧基础设施主要包括路侧通信单元（RSU）、路侧计算单元、路侧感知设备（如摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、交通管理设施（联网信号机、联网交通信息发布设施、其他交管设施）等。基于目前路侧基础设施“碎片化”“分散化”等问题，提升C-V2X路侧单元覆盖率并在关键路口部署感知与边缘计算设备成为当务之急。
据中国汽车工程学会等机构发布的数据预测，至2025年，智能化路侧基础设施产值增量将达到223亿元，并有望在2030年增长至4174亿元，年均复合增长率高达79.7%，使之成为车路云一体化产业链中增速最快的领域之一。
智能化路测基础设施架构&产值增量预测（中国汽车工程学会等》
在云端层面，云端管控平台扮演着车路云一体化系统的核心角色，它负责整合车辆与道路产生的海量数据，并运用高级数据分析与算法处理技术，实现对交通流量的高效调度、路况精准预测及安全全面监控等功能。我国云控平台建设逐渐形成“1个云控基础平台+N个云控应用平台”的分层解耦特征。
鉴于云控平台通常采取分阶段迭代建设的策略，行业趋势倾向于以最小业务单元为单位，逐步拆解并部署云平台功能，这导致了云控平台在初期阶段的产值增量相对较小。然而，其未来增长潜力显著。据中国汽车工程学会等机构预测，中性预期情况下，云控平台的产值增量预计将在2025年达到23亿元，并有望在2030年攀升至218亿元。
云控基础平台架构&云控平台产值增量预测（来源：清华智能网联汽车与交通研究中心、中国汽车工程学会等）
最后，在基础支撑层面，基础支撑平台涵盖了除车端、路端及云控平台以外的所有相关系统，其中，车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位，以及车联网信息安全构成了三大核心领域。
根据中国汽车工程学会《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告，随着汽车向新能源化和智能化转型的加速推进，车路协同产业化进程有望提速。预计至2025年，我国基础支撑部分的产值增量将达到599亿元，而到2030年，这一数值将增长至1167亿元，年均复合增长率（CAGR）为14%。
基础支撑平台三大核心领域&国内车路云基础支撑总产值增量预测（数据来源：中国汽车工程学会）
精准把握招商节奏，聚焦重点环节和试点区域
在招商工作中，首要任务是紧跟车路云一体化建设的步伐，精准捕捉招商契机。短期内，我们应将重心放在基础设施的建设上，特别是路侧设施与云端服务的率先布局，这两者有望迎来率先的发展机遇。
步入中期阶段，则需确保“更加智能的车辆”能够与“智慧的道路”及“协同的云端”完美匹配，因此，对车载终端OBU供应商的关注将成为关键。而从长远视角来看，随着各地车路云一体化系统的全面启动运行，我们应着重关注那些在各应用场景中发挥核心作用的运营公司。
车路云一体化招商节奏（数据来源：中国汽车工程学会）
其次，应着重关注车端与路端硬件设备这些产值增量显著且增速迅猛的产业链关键环节。据中国汽车工程学会等机构预测，到2025年，智能网联汽车的产值增量将达到6451亿元，而到2030年，这一数字有望跃升至20266亿元，年均复合增长率高达26%。同时，智能化路侧基础设施的产值增量预计在2030年将实现4174亿元，年均复合增长率更是惊人地达到79.7%。
值得注意的是，硬件设备投资作为固定资产投资的重要组成部分，其投资效益尤为显著，不仅能有效促进产业链上下游的协同发展，还能创造大量就业机会，带动基础设施建设，进而推动投资当地的经济增长。
车路云一体化车端、路端产业链关键环节
最后，应优先布局试点城市及周边地区。结合车路云一体化应用试点城市地域分布情况，华北地区应聚焦于京津冀市场需求，可重点布局车路云一体化细分招商赛道，苏浙皖地区则需紧密贴合长三角市场的需求，广东地区应发挥其对珠三角市场的辐射作用，川渝鄂湘地区则响应中西部地区市场需求。
在招商引资的过程中，我们应着重吸引那些在车路云产品领域已有布局、主营业务表现优异、拥有渠道优势与丰富客户资源，且扩产意愿强烈的企业。
车路云一体化整体方案商&终端及模组相关企业
车路云一体化自动驾驶AI企业&汽车制造企业
在探索与推进车路云一体化建设的征途中，我国正置身于科技与产业深度融合的全新起点。从短期的基础设施建设到中期的技术匹配升级，再到长远的运营生态构建，每一步都彰显了人类对未来出行的深刻洞察与不懈追求。随着技术的不断成熟与应用场景的日益丰富，车路云一体化将深刻重塑出行方式，引领我们向智慧出行的美好未来稳步迈进。
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