编者按
“十五五”时期（2026-2030年)，是我国全面建设社会主义现代化国家的第二个五年，是发展新质生产力的关键时期。以优势产业、新兴产业、未来产业为支撑的现代化产业体系建设正成为支撑区域经济高质量发展，厚植主动能、培育新动能的核心支撑。“十五五”期间，四川省如何观大势、谋大局，认知科技与产业规律、研判产业变化、抢抓产业机遇，成为重要议题。为此，雨前顾问推出“十五五预研”系列成果，旨在为地方政府科学制定“十五五”规划提供决策支撑。
智能网联汽车产业具有跨行业、多领域、新技术深度交叉融合的特征，是我国战略性新兴产业之一，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。智能网联汽车产业关联性强，能够与智慧出行、智能交通、智慧城市、智慧能源等多领域融合发展，是引领新一轮技术变革、培育新质生产力、承载各国经济转型、构建未来创新型社会的重要抓手。
“十五五”期间智能网联汽车产业的判断
AI驱动自动驾驶技术迭代升级，汽车软件渐成竞争焦点。“十四五”期间，以ChatGPT、Sora为代表的人工智能多模态大模型，推动自动驾驶从模块化向“端到端”演变。预计“十五五”期间，人工智能大模型技术将取得持续突破，驱动高级别自动驾驶加速落地，汽车进化为超级智能体，产业发展进入真正意义上的“软件定义汽车”时代。
法律法规和标准体系日趋完备，助推示范运营提速见效。“十四五”期间，全球主要汽车强国围绕示范应用、产品管理、道路交通管理、地理测绘、网络和数据安全等方面，完善标准体系和探索法律法规创新突破。预计“十五五”期间，随着自动驾驶政策、法律法规、标准体系等不断完善，将助推自动驾驶出租车、城市末端配送、干线物流运输等应用场景，进入规模化示范营运阶段。
单车智能与“车路云”加速融合，因地制宜成为主旋律。“十四五”期间，我国开启20城“车路云一体化”应用试点，与美国主导的单车智能技术并行发展。预计“十五五”期间，单车智能与“车路云一体化”建设进入提速期，在引领新一轮新型基础设施建设的同时，推动各地根据现有基础条件选择技术模式，因地制宜发展智能网联汽车产业。
未来五年智能网联汽车产业发展机会
应用软件将迎爆发式增长，有望成为城市塑造产业新优势的重要抓手。未来的汽车“硬件驱同、软件定义”，软件成为决定智能车上线的关键要素，其中，应用软件囊括场景算法、智能座舱功能、海量数据、高精度地图等内容，将成为体现市场主体差异化的核心。预计到2030年，我国车载应用软件的产值增量为1995亿元，未来5年年复合增长率为20.23%。
自动驾驶汽车渗透率将快速提升，有望重塑传统汽车产业链竞争格局。中国《智能网联汽车技术路线图2.0》表示，到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过70%。随着智能网联汽车渗透率不断提升，车载传感器、域控制器、车载显示等智能化零部件需求量将快速增长。预计到2030年，我国自动驾驶整车终端产品的产值增量将达5111亿元，未来5年年复合增长率为22.8%。
干线物流将成商业应用新风口，有望带动形成万亿级智驾卡车产业链。目前，无人干线物流商业落地仍存在法律法规、技术、交通安全方面的障碍，预计到2025年之后将逐步落地和推广，按照一辆无人重卡可实现45万元的经济效益，2030年干线物流重卡保有量将达到627万辆，产值实现从0到2822亿元的增量突破。
“车路云一体化”进入全面建设期，有望引领我国新一轮新型基础设施建设。通过20个城市全域的应用试点，将进一步促进智能化路侧基础设施、云控基础平台、车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全等基础支撑加快建设。预计到2030年，相关基础支撑的产值增量将达到5559亿元，未来5年年复合增长率达45.76%。
四川省智能网联汽车产业发展机遇与策略
当前，四川省形成了以成都市为核心，宜宾市、遂宁市等城市争相发展的智能网联汽车产业生态圈及创新生态链。其中，成都市是国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，新能源和智能网联汽车产业规模超1500亿元，汇聚了比亚迪半导体、德赛西威、黑芝麻、国汽智端、京东方等知名企业。“十五五”期间，四川省应以促进汽车产业转型升级、推进科技创新与产业创新深度融合、强化区域融合与协调发展为导向，进一步推动智能网联汽车快速发展。
在省级层面，一是围绕智能网联汽车高价值环节，加大总部类项目招引力度，推动全省汽车产业加速转型升级；二是打造特色应用场景，加快布局智慧出行、智慧物流两大领域，抢抓商业化替代窗口期；三是抢抓“车路云一体化”建设机遇，促进车、路、云、网、图协同发展，增强智能网联汽车产业韧性和竞争力；四是深化川渝两地“四链”协同，助推智能网联汽车产业集群化发展。
在区域层面，成都市应抢抓“车路云一体化”应用试点机遇，建设全国创新策源一流、生态要素富集的智能网联汽车产业高地。其中，成都高新区应依托国家智能网联汽车创新中心新一代车载智能终端基础平台等创新平台，打造具有全国影响力的车载智能系统创新中心；龙泉驿区应持续强化车联网基础设施和示范应用场景建设，打造西部智能网联汽车制造高地；成都东部新区、锦江区应充分发挥人工智能、云计算等产业优势，打造全国车路协同融合发展示范区。绵阳市应充分发挥绵阳科技城大院大所聚集优势，打造西部智能网联汽车研发高地。宜宾市应持续强化整车及动力电池等零部件优势，打造西部新能源和智能网联汽车产业基地。南充市应充分发挥综合交通枢纽作用，打造成渝地区智慧物流示范基地。遂宁市应持续强化锂电及电子信息产业优势，打造川渝智能制造示范区。
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